在資產管理期刊（Journal of Portfolio Management)的三月份期刊特別號，多重資產特別議題（Multiple Asset Special Issue)裡面有一篇名為“策略型平衡”(Strategic Rebalancing)的論文引起我的興趣，作者是Sandy Rattray, Nick Granger, Campbell R. Harvey 以及 Otto Van Hemert。這篇論文提供了一種可以透過稍微改變投資組合再平衡的方式，進而讓資產配置更為順利度過股災的方式，你甚至可以在英國最大的對沖基金公司網站上面找到這篇論文的連結可以免費閱讀，讀完以後我認為這對於一般投資人有很大的啟發，於是就打算寫一篇心得來講述這篇論文，而這畢竟幾個月前的論文，所以新的不得了，你應該在市面上的教科書或者是講師都找不到這東西，那就開始吧。

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