從亞馬遜2020Q2看疫情中打造的帝國

亞馬遜2020的Q2公布了財報,營收遠超出市場預期,在盤後大漲了5.8%,但仔細一讀這份財報會發現更多有趣的事情,我認為亞馬遜正在透過AWS打造一個更強大的帝國,而電商的產業將會逐漸被AWS的部分取代。

事實上,疫情對於亞馬遜的衝期還是很大的,在財報的一開始,亞馬遜就坦承疫情的影響使得企業的成本增加了40億美金,儘管如此,由於獲利大增,使得淨收入從去年第二季的26億美金成長為56億美金,每股淨收入從5.22變成10.30美金,這其實是一個很棒的一年,而貝佐斯也為自己的員工感到驕傲。

不過我個人想要專注的點有兩個:Alexa人工智慧以及AWS的亞馬遜資料分析服務,這兩個是我覺得未來亞馬遜的重點區域,我想就針對這兩個來分析這一份財報。或許,這裡個區域將是未來10年亞馬遜值得關注的重點。

Alexa與自動車

2020年的時候,亞馬遜收購了另外一間研發無人駕駛汽車的公司ZOOX,對此Tesla的董事長Elon Musk在推特上面推文認為貝佐斯是一個抄襲者,但是從這份財報你可以看到Amazon其實是真的有考慮要跟Tesla一較高下的。

圖一:Elon Musk對於貝佐斯的嗆聲

在這份財報裡面,Amazon提到已經要把車用智慧語音助手,Echo Auto 銷售到法國、德國 、西班牙、澳洲、加拿到以及英國,而同時,亞馬遜宣布正在跟通用汽車、福斯、Toyota以及Lexus合作打造自動車了。

從這部分來看,亞馬遜的野心其實並不僅僅是Alexa在智慧家庭系統上面的運作,他很有可能挑戰Tesla在自駕車的地位,而且趁著這一波疫情的影響下,亞馬遜其實能夠以更有利的條件跟這些汽車大廠談條件,這部分如果做得起來的話,亞馬遜其實不會輸給Tesla太多,畢竟他的資料庫遠比Tesla強大,而且他還有一整個團隊在處理人工智慧的,而這就連結到我亞馬遜最近這幾年蓬勃發展的業務:AWS上面了。

AWS,亞馬遜的新戰場

AWS其實是亞馬遜專門處理雲端運算以及資料處理的公司,早在2007年就成立了,但是在今年的財報裡面,亞馬遜特別花了15頁裡面的2頁來談在AWS上面的業務。

首先是幾個新的合作夥伴,這當中包含了銀行業務的HSBC、訊息處理商的IHS、F1賽車 、德國足球聯賽、衛星企業Capella Space以及客服公司Genesys,亞馬遜在這一季針對AWS的業務其實很龐大。

不過接下來就是讓人興奮的幾個AWS新的業務了,這部分可以說是整篇財報的精華:

1.Amazon HoneyCode:亞馬遜這個新產品能讓人完全沒有寫程式的經驗也能輕鬆打造自己的手機或者網站運用程式。你只需要這個產品,有著資料庫,他能幫你做到的事情有管理企業分工、訂單管理 、安排每週行程、報告員工或者小組活動、追蹤企業進度、追蹤客戶行動、幫你做回饋問券、內容管理、庫存倉管等等不同的活動,對於企業家而言大概是神器一般的存在。我自己看完的心得是,有了這東西,經理人的耕作量可以大幅降低,而且真的可以做到很多事情。

2.AWS Snowscone:這我覺得還好,我的感覺就是比較醜的USB,主要寄售便於攜帶並且傳送資料就是了,不過我看不出來有多大的商業價值就是了。

3.AWS IoT Sitewise:如果說HoneyCode是經理人的神器的話,Sitewise大概就是工廠廠長或者是工業化管理的神器了,他能幫你整理工廠的廠房資料,還能幫你製作工廠的績效關鍵指標(KPI),能夠幫助工廠降低最大的成本並且專注在最核心的營運上面,這個真的很猛,我想這對於台灣中南部的工廠而言可以是一種技術性革命吧。

4.Amazon EC2:Amazon雲端計算終於推第六代了,據說售價以及表現都會比起當前的第五代還要好上40%。

5.Amazon CodeGuru:新手工程師的神器,直接幫你掃過你的程式碼看有啥問題是否需要改進的,目前已經全面開放,但是只支援Java而以,未來預期會開放更多。

6.UltraWarm:對於資安以及熱處理器的支援,主要是拿來支援Amazon Elasticsearch Service這個管理以及保護資料庫的服務。

7.Amazon Kendra:主要是針對企業內部的搜尋引擎,對於大公司而言其實挺好用的,例如內部員工可以使用內網直接搜尋:「IT服務處今天中午有沒有班?」或者是「我遇到XX問題了怎麼辦?」,企業內部如果夠大的話其實對於這服務應該很滿意。

8.AWS跟Slack合作打造一個遠端工作的企業軟體,其實在這一季裡面Amazon已經跟Zoom有合作了,再加上Slack 幾乎是半隻腳踏入這個產業了。

9.低軌衛星產業:Amazon已經跟Aerospace以及Satellite Solutions合作使用AWS的技術來研發低軌衛星的技術,主要專注在分析資料以及太空系統的建築以及太空企業的轉型上面。

10.Amazon互動式影片:透過Twitch的技術,使得觀影者以及拍攝者可以使用更多的互動性影片,我想未來對於遠端教學來講,這種互動影片的技術會變得越來越重要。

轉型中的Amazon

我想探討財務數據的文章網路上有很多,這些固然重要但是我更有興趣的是亞馬遜未來打算發展的業務,其實從這些業務來看,你可以看到亞馬遜正在不斷的轉型,他把手伸到了工作以及居家環境裡面,從下圖二,你可以看到AWS的業務量其實對於亞馬遜的業務比例不高,但是這一季財報亞馬遜其實花很多心力在AWS的新服務上面,而且針對的對象很明顯的就是企業。

圖二:亞馬遜業務分部

無論是HoneyCode或者是Sitewise,如果亞馬遜推廣這部分的業務能夠成功的話,我想AWS會成為亞馬遜繼電商領域以外的一個重要的產業,我認為亞馬遜的確是在打造自己的帝國,正在慢慢的把手伸到其他領域上面。

同時,在Alexa上面, 亞馬遜似乎也有跟Tesla在自動車上面一高下的企圖,如果亞馬遜能夠提供跟Tesla一較高下的自駕車系統,加上通用汽車、福斯、Toyota以及Lexus本身製造車子的技術,Tesla其實是岌岌可危的。

在經濟學上面,除了越做越大的規模經濟(Economics of Scale)以外,還有另外一個東西叫做範圍經濟(Economics of Scope),也就是越做越廣,在這種範圍經濟下面,企業就不用擔心越做越大造成的效率不彰問題,而且旗下不同的產業之間可以相互彌補不足的地方,我想亞馬遜已經從規模經濟的擴展,逐漸的走向了範圍經濟的擴展了。

我總結的認為,亞馬遜是一間正在轉型的公司,他正慢慢的打造除了電商以外的產業,說真的,電商這一塊在亞馬遜的財報裡面其實看不太到過多的著墨,倒是在Alexa以及AWS產業上面有很大的重視,或許10 年以後我們認知到的亞馬遜會是跟現在認知完全不一樣的公司也不一定,未來的前景其實非常光明。

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